共享充电宝行业主要上市公司:目前国内共享充电宝行业的上市公司主要有怪兽充电(EM);其他未上市的共享充电宝企业有街电、小电、搜电、来电科技等。
本文核心数据:共享充电宝企业基本信息,共享充电宝竞争梯队,共享充电宝区域分布,共享充电宝市场份额,共享充电宝行业集中度,共享充电宝行业五力分析
1、中国共享充电宝行业竞争格局:3个竞争梯队
共享充电宝是我国能源供应体系的重要分支,也是新能源的重要组成部分。共享充电宝站运营的上市公司只有两家为:怪兽充电(EM)、美团(03690.HK)。其余发展良好暂时还未上市的共享充电宝企业有街电、小电、搜电、美团、来电科技、云充吧、Hi电等。
共享充电宝行业依据企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于5000万元的企业有小电、搜电和美团的共享充电;注册资本在1000万元-5000万元之间的企业有:街电、怪兽充电、云充吧和易嘉科技;其余企业的注册资本在1000万元以下。
2、中国共享充电宝行业市场份额:两大龙头企业——怪兽充电和小电
目前,中国共享充电宝行业两大龙头企业分别是怪兽充电和小电。2020年,从应收占比来看,排名前三的分别是怪兽充电、小电和街电,占比分别为35%、21%和16%;按照企业设备数量来看,排名前三的分别是小电、怪兽充电和搜电,占比分别为23%、17.8%和14%;按照企业交易订单量来看,排名前三的是怪兽充电、小电和街电,占比分别为23%、20%和16%。
3、中国共享充电宝行业市场集中度:市场集中度较高
总体来看,我国共享充电宝行业的市场集中度较高,不论是从在营收的角度,或是企业设备的角度还是企业订单量的角度来看,2020年,共享充电宝运营市场CR6都高达80%以上。
4、中国共享充电宝行业企业布局及竞争力评价:怪兽充电和街电业务布局最广
共享充电宝行业公司中,怪兽充电和街电的共享充电宝业务布局最广,这两家企业在大小机柜均有布局。其他公司则着重其中一种机型进行布局共享充电宝业务的经营。
从企业共享充电宝业务的竞争力来看,怪兽充电和街电的竞争力排名较强;其次是街电、小电、美团、来电科技等,也是领先的共享充电宝技术供应商。
5、中国共享充电宝行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析,目前,我国共享充电宝行业替代品威胁较大;现有竞争者数量也多,但是因为头部企业进入市场较早,市场集中度较高;上游供应商一般为充电宝设备,芯片等企业,议价能力适中,而下游消费市场主要是商场、餐厅、KTV消费娱乐和机场火车站等公共区域,议价能力较弱;
同时,因行业在资金、技术等方面经济门槛和技术门槛均较低,但是目前头部企业市场占据份额高达80%以上,对于新进入的企业具有一定的壁垒,因此潜在进入者威胁适中。