2021-08-24
 
行业深度!一文了解2021年中国葡萄酒行业产业链现状、市场竞争格局及发展前景
2021年08月24日   阅读量:1300

1、葡萄酒产业链概览


葡萄酒行业所处的产业链是由葡萄种植者、葡萄酒生产者、消费者、资源回收者等一系列利益相关者组成,通过自种酿酒葡萄或者收购酿酒葡萄或葡萄原酒,对之进行加工,之后销售产成品。


该系统以产区生态为条件,以葡萄种植为基础,以葡萄酒生产及其副产物资源利用为保证,涉及到相关的葡萄种植、葡萄酒酿造、葡萄酒包装、零售卖场、餐饮行业、消费者经济收入与消费偏好等众多环节。


2、中国葡萄酒行业产业链上游市场:葡萄种植面积、葡萄产量稳定增长


在葡萄酒的产业链上游,我国葡萄园种植面积、葡萄产量均呈稳定增长态势。2019年,全国葡萄园种植面积达72.62万公顷,葡萄产量约1419.54万吨。

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3、中国葡萄酒行业产业链中游市场:产量、进口量不断下降


——国内葡萄酒产量连年下滑


在葡萄酒产量方面,虽然我国葡萄产量不断增长,但我国葡萄酒产量的变化趋势恰恰相反。据国家统计局的统计数据显示,2010-2020年,我国葡萄酒产量总体下降,2013年以后呈负增长状态。2020年,全国葡萄酒产量为41.3万千升,同比下降8.4%。


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2)中国葡萄酒行业经营效益持续下滑


在葡萄酒行业运营效益方面,与葡萄酒产量趋势一致,2015-2019年,全国葡萄酒规模以上企业的营业收入、利润均连年下降,2019年营业收入、利润分别为145.09亿元、10.58亿元;2020年,受疫情影响,葡萄酒行业规模以上企业营业收入、利润分别下降至120亿元、10亿元。


2015-2020年中国葡萄酒规模以上企业营业收入及利润统计情况


3)疫情致2020年中国葡萄酒进口量同比下滑31.6%


但从葡萄酒的进口情况来看,2015-2019年,中国葡萄酒进口量由3.96亿升增长至4.56亿升,进口金额从18.78亿美元增长至21.92亿美元。


2020年受疫情影响,我国葡萄酒进口量、进口金额有所下滑,分别为3.12亿升、16.53亿美元;同时根据国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)的统计数据显示,2019年,我国已是全球葡萄酒消费大国,但葡萄酒产业连年下滑,可以看出,国内葡萄酒的消费需求仍以进口来满足。


2015-2021年中国葡萄酒进口量、进口金额统计情况


4)2020年8月中国发起对澳大利亚葡萄酒反倾销调查


从我国葡萄酒进口市场来看,在相当长一段时间内,澳大利亚、法国、智利、意大利及西班牙包揽了中国主要葡萄酒来源国的前五名。2020年,我国从澳大利亚进口的葡萄酒数量达8573.23万升、进口金额达6.72亿美元,进口量排名第二、进口额排名第一。


图表6:2020年中国葡萄酒前五大进口市场(单位:万升,万美元)

但在2020年8月,商务部公告公告称,于2020年7月6日收到中国酒业协会(以下称申请人)代表国内葡萄酒产业正式提交的反补贴调查申请,商务部决定自2020年8月31日起对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒进行反补贴立案调查;


2021年3月,商务部发布最终裁定公告,最终认定原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒存在倾销,决定自2021年3月28日起,对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税。


图表7:中国对澳大利亚的进口相关葡萄酒发起反倾销调查的始末

5)2021年“澳洲葡萄酒”进口份额大幅下降


受反倾销调查事件以及疫情的叠加影响,2021年1-3月,我国从澳大利亚进口的葡萄酒数量、金额占比均大幅下降,其中,数量占比下滑近22个百分点、金额占比下滑29个百分点;


预计随着反倾销决议的生效,我国从澳大利亚进口的葡萄酒数量、金额将持续下滑,进而将产生极大的“澳产”葡萄酒替代市场。


图表8:2015-2021年中国从澳大利亚进口葡萄酒数量、金额占总进口的比重(单位:%)

4、中国葡萄酒行业产业链下游市场:市场消费持续低迷


——中国葡萄酒消费量排名全球第五


目前,中国已是全球葡萄酒消费大国,但离产量大国还有一定的距离。据国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)公布的统计数据显示,2019年,中国大陆以7%的消费量份额排名全球第五大葡萄酒消费市场。


图表9:2019年中国全球葡萄酒消费量排名前五的国家(地区)(单位:%)

2)中国葡萄酒表观消费量总体下降


从表观消费量来看,2015-2020年,全国表观消费量总体走低,2019年跌破100万千升;2020年下降至72.37万千升。一方面是由于国外葡萄酒的减量,但更多的则是国产葡萄酒不景气,使得整个行业进入低迷期。


图表10:2015-2020年中国葡萄酒表观消费量(单位:万千升)

5、中国葡萄酒市场竞争格局分析:


——宁夏是全国最大的酿酒葡萄集中连片产区


世界著名葡萄酒评论家詹姆斯•萨克林团队发布了2020中国葡萄酒Top10榜单,在Top10榜单中,宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区6款葡萄酒脱颖而出,其中,银川市独占5款,显示出宁夏在国产葡萄酒市场中的优势和地位。


截止2020年底,宁夏全区葡萄种植区域面积达到49.2万亩,占全国的三分之一,是全国最大的酿酒葡萄集中连片产区,建成酒庄92家,年产葡萄酒1.3亿瓶,综合产值达到261亿元。


图表11:2020年宁夏回族自治区葡萄酒行经营情况(单位:万亩、家、亿瓶、亿元)

2)2020年受疫情影响葡萄酒企业经营陷入“寒冬”


2018年以来,在葡萄酒产量、进口量、消费量下滑的同时,国内葡萄酒企业业绩更是呈现疲软态势;2020年的疫情更是加剧了葡萄酒企业的经营困难,多家企业业绩下滑。


根据2020年已公布业绩预告或年报的上市公司显示,张裕A、通天就业、ST中葡、莫高股份、怡园酒业、楼兰酒庄、伊珠股份的业绩均大幅下降;西部创业的葡萄酒业务营收也同比下降18.22%。


图表12:2020年中国葡萄酒行业上市公司业绩情况

6、中国葡萄酒行业发展前景预测:2025年产量将达70万千升


当前,虽然葡萄酒市场陷入低迷,但在消费持续升级、以及进口葡萄酒出现替代市场的背景下,未来我国葡萄酒仍然值得期待。


据中国酒业协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见》,预计到2025年,我国葡萄酒产量将达70万千升,比“十三五”末增长75.0%,年均递增11.8%;销售收入达到200亿元,比“十三五”末增长66.7%,年均递增10.8%;实现利润40亿元,比“十三五”末增长300.0%,年均递增32.0%。


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