2021-08-11
 
2021年全球奢侈品行业市场规模现状及竞争格局分析 疫情下中国奢侈品消费依然强劲
2021年08月11日   阅读量:2574

1、全球奢侈品行业市场规模下跌,中国地区实现规模上升


2020年,受新冠疫情影响,全球个人奢侈品行业出现10年来首次规模下降的现象,回到了2014年的水平,贝恩初步预计全球奢侈品市场规模由2019年的2810亿欧元下降至2170亿欧元左右。


中国境内奢侈品市场(即中国内地市场)在2020年初经历了异常艰难的开局,在疫情得到控制后,中国境内奢侈品销售迎来强势反弹,中国境内奢侈品市场从2020年4月开始回暖,2020全年实现约48%的增长,达到近3460亿元人民币(440亿欧元)。

图表1:2010-2020年全球及中国国内奢侈品销售规模情况(单位:亿欧元)

2021年全球奢侈品行业市场规模现状及竞争格局分析 疫情下中国奢侈品消费依然强劲 中网时尚,stylechina.com

注:销售规模指只在中国境内销售的奢侈品总额,不包括中国国民的海外购买力。


2、全球各地区奢侈品市场增速下滑,中国奢侈品市场延续强势增长


从市场增速来看,中国境内奢侈品消费市场经历了2013-2016年的低速增长期后,2017年后奢侈品销售回暖显著,2017-2019年市场增速均为全球市场增速的3-5倍。贝恩2020年初步核算数据显示,全球奢侈品市场销售额在2020年下跌23%,中国地区全年实现约48%的增长。


由此可见,中国奢侈品市场引领全球增长,拉动全球奢侈品行业消费。而2020年在全球新冠大流行的背景下,中国国民出境旅游受阻,使得中国消费者的海外奢侈品消费向国内转移,进一步促进中国地区奢侈品销售规模增长。

2021年全球奢侈品行业市场规模现状及竞争格局分析 疫情下中国奢侈品消费依然强劲 中网时尚,stylechina.com

图表2:2010-2020年全球及中国国内奢侈品销售规模增速对比(单位:%)

2019年以前,欧洲及美洲地区为全球奢侈品主要消费地区。2020年,在中国内地奢侈品销售额强势增长的背景下,亚洲取代欧洲及美洲,成为全球奢侈品消费排名第一地区。


从全球各地区奢侈品消费增速对比来看,除中国内地以外,其他地区消费增速均为负,其中欧洲和亚洲(除中国内地、日本以外)地区下降最为明显,2020年市场分别萎缩36%和35%,下降程度均大于全球整体下滑幅度(23%)。


其中,欧洲地区下降主要受到全球旅游业的冲击,亚洲(除中国内地、日本以外)地区下降主要是由于香港和澳门地区奢侈品行业遭受重创。

2021年全球奢侈品行业市场规模现状及竞争格局分析 疫情下中国奢侈品消费依然强劲 中网时尚,stylechina.com

图表3:2020年全球各地区奢侈品消费增长速度对比(单位:%)

3、中国奢侈品消费本土回流,内地消费规模占比跃升


从中国在全球奢侈品行业中的地位来看,中国消费者是全球奢侈品市场的主要驱动力之一,购买力占全球比重在三分之一左右。


消费规模方面,由于疫情影响下中国消费者境外购买力下降,导致中国消费者整体奢侈品消费规模2020年下降30%-35%,境外奢侈品消费规模下降70%,中国消费者奢侈品消费额在全球市场中的占比由2019年的33%下降至2020年的27%-29%。


境外消费受挫,导致中国消费者转向国内奢侈品消费,中国本土奢侈品市场在全球市场的占比几乎翻了一番,从2019年11%跃升至2020年的20%左右。

2021年全球奢侈品行业市场规模现状及竞争格局分析 疫情下中国奢侈品消费依然强劲 中网时尚,stylechina.com

图表4:2015-2020年中国奢侈品整体消费额及内地销售额占全球比重情况(单位:%)

注:消费规模指中国国民在全球范围内购买的奢侈品总额,包括海外购买力;销售规模指只在中国境内销售的奢侈品总额。


4、全球主要奢侈品集团业绩下滑,中国地区表现亮眼


从全球三大奢侈品集团(LVMH、历峰集团、开云集团)财务表现来看,2020年,LVMH、开云集团营业总收入分别下滑16.8%、17.5%。历峰集团2020财年截至2020年3月31日,因此业绩受疫情影响较小,集团2021财年前三季度(2020年4月1日-2020年12月31日)销售额同比下降了16%,按不变汇率计下降了14%。

2021年全球奢侈品行业市场规模现状及竞争格局分析 疫情下中国奢侈品消费依然强劲 中网时尚,stylechina.com

图表5:2016-2020财年LVMH、历峰集团、开云集团全球销售规模(单位:亿欧元)

注:LVMH、开云集团财年均为自然年(2020财年截至2020年12月31日),历峰集团财年为上年4月1日-来年3月31日,即2020财年为2019年4月1日至2020年3月31日。


2020年,多个奢侈品品牌表示,从疫情得到较好控制的第二季度开始,中国市场销售额变化明显优于全球市场。2020年4月前三周,LV在中国内地门店的销售额比上年同期增长了约50%,打响了中国奢侈品市场回温的“第一枪”。


2020年3月至9月,历峰集团在中国的销售额大涨78%。2020年9月-12月,历峰集团亚太地区销售额同比增长25%,且主要受到中国的推动,中国大陆销售额增长80%。


综上可看出,全球主要奢侈品品牌企业受疫情影响,营业收入在2020年均有不同程度的下滑,但奢侈品集团在中国地区的表现极为亮眼,进一步体现出中国地区奢侈品消费依然强劲。


免责声明: 本文仅代表作者本人观点,与中国风格网无关。本网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。本网转载自其它媒体的信息,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理。邮箱:service@cnso360.com